Autostrade per l’Italia ha collocato oggi obbligazioni riservate agli Investitori Istituzionali per 1 miliardo di euro. La domanda, che è stata di circa 2 miliardi, conferma, unitamente al recente collocamento da 1,25 miliardi di euro, il solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito.

Con la collocazione odierna, Autostrade per l’Italia si è dunque dotata di tutte le risorse finanziarie necessarie per il pieno supporto degli importanti piani di investimento e manutenzione per le altre attività strategiche e di sviluppo del nuovo Piano Industriale.

Le nuove obbligazioni da 1 miliardo di euro saranno quotate presso il Global Exchange Market MTF della Borsa Irlandese (Irish Stock Exchange).

Le principali condizioni del nuovo prestito sono: Ammontare pari a €1.000 milioni; Data di  Autostrade per l’Italia ha incaricato per l’operazione Morgan Stanley come Sole Global Coordinator and Sole Active Bookrunner; Banca Akros, BNP Paribas, Goldman Sachs, Imi – Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, UBI Banca e UniCredit, come other bookrunners.

Gli studi legali White & Case e Allen & Overy hanno supportato, rispettivamente, la Società e le Banche.

I titoli non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti negli Stati  Spazio Economico Europeo (“SEE”), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso esclusivamente a soggetti considerati “investitori qualificati”, gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell’offerta.

AGC GreenCom 12 Gennaio 2021 19:21